Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Вместо детского смеха в хижине раздаются леденящие душу голоса, а в глазах ребёнка появляется что-то нечеловеческое.
Теперь ей предстоит не только продолжать нести слово Божье местным жителям, но и сражаться с невидимым злом, посягнувшим на её семью. Каждый день превращается в проверку её убеждений — сможет ли вера защитить того, кто дороже всего?