1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится — девушку ждёт служба в КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для операции.
Тем временем Уиллер прибывает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрый план: подсадить Юлю к американцу, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Контрразведка рассчитывает, что шпион поведётся на эту уловку.