Миранда пытается справиться с горем после утраты, записавшись на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты, шепот из ниоткуда. Специалист не смог помочь, и девушка решает пойти к гадалке. Та предупреждает: за Мирандой следит нечто страшное, угрожающее ее жизни.
Существо проявляет себя в моменты отчаяния, набрасываясь на тех, кто рядом. Его жертвы гибнут мучительно — их лица искажаются в жутких гримасах, словно кто-то насильно заставляет их улыбаться. Друзья Миранды один за другим исчезают, а страх с каждым днем становится все сильнее.
